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【24Q4 行业政策预测：盈利智商有望改善，行业估值有望诞生】从盈利智商看，智高东说念主机出货量保捏高增速，能撑捏下半年营收增长。存储、SoC 芯片等供需弥留缓解，Q4 加价趋势或减缓，行业毛利率下行压力有望改善，企业盈利智商有望进步。 从估值角度，阛阓磋商下忽地电子指数 PE 接近 PE-Band 下沿。好意思国 Q4 徐徐降息，中国金钱投资价值相对提高，合座阛阓估值有望诞生。手机出货量高速增长，AI 手机浸透率捏续高潮，iPhone16 预埋 AI 硬件，有望激励换机能源，裁汰换机周期，关

与黄仁勋让你们肯定的不同，摩尔定律依然辞世，况且还活得很好。 在本年的台北电脑展上，英特尔 CEO 帕特基辛格，径直回怼了黄仁勋「传统处理器在 AI 时期正在式微」的不雅点，并甩出了面向 AIPC 的大招——新一代低功耗出动平台架构 Lunar Lake ，已毕了 x86 处理器有史以来最高的能效。 这是英特尔在酷睿 Ultra（Meteor Lake）进行 40 年里最紧要的处理架构变革后，又一次挤爆牙膏。从封装工艺、P 性能核、E 能效核到 GPU 核显、NPU AI 引擎等大量细节都有不

附进午盘，芯片产业链卑劣花费电子板块个股纷繁拉升。间隔10:50，胜宏科技、全志科技、环旭电子、佰维存储、长电科技、精测电子等均拉涨超3%，立讯精密高涨2.82%，花费电子ETF（159732）涨超1%。 字据海外数据公司（IDC）的数据，2024年第二季度手机出货量比旧年同时增长了6.5%，达到2.854亿部。第二季度更像是下半年推出更多AI智妙手机的前奏，这可能成为5G和可折叠手机之后的下一个增长能源。 野村东方海外在示，电子板块2024年最大关怀点是，库存修正后的需求复苏和AI趋势带来的