华见晨安之声
市集概述
科技股带头施压好意思股回落，纳指跌超1%，谈指告别记录高位。英伟达周三收跌超2%、盘后财报后一度跳水超8%，带动纳指100盘后跌超1.3%。
巴菲特的伯克希尔初次市值达1万亿好意思元大关。遭空头狙击后推迟发家报的超微电脑跌19%。财报后Salesforce盘后曾涨超4%。中概股指回落超3%，小鹏汽车跌9%，空想汽车跌超16%，拼多多跌7%、财报后三日累计跌36%，好意思团财报后涨近4%。
两年期好意思债收益率创三周新低，十年期收益率回升。好意思元指数脱离一年低位，英镑跌落近两年半高位，离岸东谈主民币盘中跌超200点、失守7.14。比特币盘中跌超4000好意思元、跌穿5.9万好意思元。
原油两连跌，好意思油盘中跌超2%，EIA库存后一度委果抹平跌幅。黄金回落，现货黄金盘中跌超1%、跌破2500好意思元。白银期货跌2.8%。伦锌伦铝跌超2%，伦铜跌2%，均告别一个月高位。
亚洲时段，A股三大指数涨跌不一，免税店倡导股活跃，港股大幅下挫，农夫山泉收跌超10%。
要闻
王毅同好意思国总统国度安全事务助理沙利文举行政策调换。
英伟达盘后一度跌超8%。第二财季营收创单季新高，超预期增长122%，Q3营收指引未达最高预期，揣测Blackwell芯片Q4劲收数十亿好意思元，策划新增回购500亿好意思元。黄仁勋称Hopper需求强盛，外界对Blackwell预期“不能念念议”。CFO称二季度已委用Blackwell样品，已改进Blackwell，未回答四季度Blackwell的数十亿好意思元收入是否是增量。
AI“大妖股”超微电脑盘中暴跌26%，兴登堡发布作念空说明后，公司推迟发布事迹说明。
好意思团二季度营收同比增21%，经调净利润同比大增77.6%，即时配送订单数同比增14.2%；电话会：董事会已批准10亿好意思元的股票回购，来岁旺季有望完了单日1亿外卖订单。
比亚迪上半年市占率握续晋升，营收同比增长15.8%，净利润增长24.4%。
空想汽车二季度营收同比增长10.6%，规画利润为4.68亿元，同比下跌71.2%，委用量增长25.5%，称鸿蒙智行是最大竞争敌手。
全球最大芯片，攻击推理：1800 token/秒，全球最快。
OpenAI据称寻求新融资估值超千亿好意思元，半年估值涨超20%。
伯克希尔市值首破1万亿好意思元，为首家非科技好意思企，巴菲特还在卖好意思银攒枪弹。
王毅同好意思国总统国度安全事务助理沙利文举行政策调换。
英伟达盘后一度跌超8%。第二财季营收创单季新高，超预期增长122%，Q3营收指引未达最高预期，揣测Blackwell芯片Q4劲收数十亿好意思元，策划新增回购500亿好意思元。黄仁勋称Hopper需求强盛，外界对Blackwell预期“不能念念议”。CFO称二季度已委用Blackwell样品，已改进Blackwell，未回答四季度Blackwell的数十亿好意思元收入是否是增量。
AI“大妖股”超微电脑盘中暴跌26%，兴登堡发布作念空说明后，公司推迟发布事迹说明。
好意思团二季度营收同比增21%，经调净利润同比大增77.6%，即时配送订单数同比增14.2%；电话会：董事会已批准10亿好意思元的股票回购，来岁旺季有望完了单日1亿外卖订单。
比亚迪上半年市占率握续晋升，营收同比增长15.8%，净利润增长24.4%。
空想汽车二季度营收同比增长10.6%，规画利润为4.68亿元，同比下跌71.2%，委用量增长25.5%，称鸿蒙智行是最大竞争敌手。
全球最大芯片，攻击推理：1800 token/秒，全球最快。
OpenAI据称寻求新融资估值超千亿好意思元，半年估值涨超20%。
伯克希尔市值首破1万亿好意思元，为首家非科技好意思企，巴菲特还在卖好意思银攒枪弹。
市集收报
好意思股：谈指跌0.39%，标普500指数跌0.6%，纳斯达克跌1.12%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.33%。德国DAX 30指数收涨0.54%。法国CAC 40指数收涨0.16%。英国富时100指数收跌0.02%。
A股：沪指跌0.4%，深成指跌0.31%，创业板指涨0.05%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率涨2.09个基点，报3.8425%。两年期好意思债收益率跌2.80个基点，报3.8712%。
商品：WTI 10月原油期货收跌1.01好意思元，跌幅1.34%，报74.52好意思元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.90好意思元，跌幅1.13%，报78.65好意思元/桶。COMEX黄金期货跌0.52%，报2539.80好意思元/盎司。COMEX白银期货跌2.80%，报29.145好意思元/盎司。伦铝和伦锌至少收跌2.1%，伦铜跌约2%，伦铅和伦锡至少跌超1.8%。
要闻笃信
全球重磅
王毅同好意思国总统国度安全事务助理沙利文举行政策调换。据央视新闻，两边就两国元首近期开展新一轮互动进行了酌量。同意赓续落实两国元首旧金山会晤紧迫共鸣，保握高层往还和各层级调换，赓续开展禁毒、国法和非法外侨遣返协作、支吾应允变化等领域协作。同意当令举行两军战区教唆视频通话、第二轮中好意思东谈主工智能政府间对话等机制性安排。
英伟达盘后一度跌超8%，Q3营收指引未达最高预期，揣测Blackwell芯片Q4劲收数十亿好意思元。第二财季英伟达营收创单季新高，超预期增长122%，第三财季营收指引增长最多83%、六个季度内首度低于100%，强于华尔街预期均值却低于赓续三位数增长的最高预期。英伟达策划新增回购500亿好意思元。黄仁勋称，Hopper芯片需求强盛，外界对Blackwell预期“不能念念议”，CFO称二季度已委用Blackwell样品，已改进Blackwell，未回答四季度Blackwell的数十亿好意思元收入是否是增量。盘后英伟达先涨超2%，后曾跌超8%。
AI“大妖股”超微电脑盘中暴跌26%，兴登堡发布作念空说明后，公司推迟发布事迹说明。英伟达财报前夜，兴登堡作念空“AI大妖股”超微电脑，超微电脑周三默示，揣测不会依期向好意思国SEC提交胁制2024年6月30日的财年年度说明（Form 10-K）。分析合计，这一系列事件发生的时机颇为巧妙。超微电脑周三创下2020年3月16日以来最大单日跌幅，也带跌了英伟达等AI和芯片倡导股。
好意思团二季度营收同比增21%，经调净利润同比大增77.6%，新业务赓续减亏，即时配送订单数同比增14.2%； 电话会：董事会已批准10亿好意思元的股票回购，来岁旺季有望完了单日1亿外卖订单
好意思团二季度完了营收822.5亿元，经补助后净利润为136亿元，其中核亲信地生意收入同比增长18.5%至607亿元，新业务营业利润损失大幅缩窄75%。 电话会上公司高管默示，订单量和GTV本季度的强盛增长趋势不错握续，到店酒旅各细分业务本季度的同比增幅均在60%以上，揣测规画利润同比增速将高于收入和订单量增速，对永恒增长保握乐不雅。比亚迪上半年市占率握续晋升，营收同比增长15.8%，净利润增长24.4%。上半年，比亚迪汽车业务营收同比增长9.3%，新动力汽车销量稳居全球第一，手机拼装业务同比增长42.5%。
空想汽车二季度营收同比增长10.6%，规画利润为4.68亿元，同比下跌71.2%，委用量增长25.5%，称鸿蒙智行是最大竞争敌手。关于异日发展，空想汽车首席财务官李铁默示，将在优化成本结构的同期，坚毅进入时间与家具创新，推动业务妥当增长。
全球最大芯片，攻击推理：1800 token/秒，全球最快。Cerebras推出专为覆按AI模子的“全球最大芯片”WSE-3 AI后，攻击推理市集，并推出“全球最快”AI推理服务。分析称，该推理服务不仅加快了AI模子的奉行速率，还不错更正企业对在现实应用中部署和与AI交互的看法。
OpenAI据称寻求新融资估值超千亿，半年估值涨超20%。媒体称，在OpenAI的新一轮数十亿好意思元融资中，领投的风投Thrive Capital将进入约10亿好意思元，微软参投；近来OpenAI的现存激动商谈以1030 亿好意思元的公司估值出售股份，任何新的投资者齐可能让估值达到或高于这一水平。
伯克希尔市值首破1万亿好意思元，为首家非科技好意思企，巴菲特还在卖好意思银攒枪弹。伯克希尔本年以来累计飞腾约30%，权臣跑赢好意思股大盘，市值加多2000多亿好意思元，创下了该公司我方的历史记录，是其十年以来最好的年度开局之一。与此同期，巴菲特赓续大领域卖出好意思银握仓，似乎为之后的“苦日子”作念好准备。
国内宏不雅
历史上看，A股“地量见解价”限定是开导的。笔据华西策略统计，2018年于今A股合座补助的年份，成交“地量”后的20个交易日内，沪指阶段性见底。本年8月12日，A股日成交额初次低于5000亿元，期货投资成交握续缩量后，A股存在阶段反弹的可能，国际流动性转向宽松或成为短期催化。
2018年重演，转债到了“历史大底”？转债估值目的可并排2018年，债性终点致使更强、但股性略差。问题是当下转债债底精深虚化，这意味着债性上风并不明显，此时转债的安全垫比拟2018年要稍打扣头。股性不足则意味着转债奴隶正股反弹的弹性可能欠佳，中期空间比拟2018年要略微看淡。
上海楼市一条很紧迫的政策被忽略了。分析合计，上海楼市补助地皮套型供应结构政策，补助了中小套户型面积，把一刀切的90平米小户型补助了多层100平米，小高层110平米，高层120平米；补助了中小套的配比，内容上会压缩异日一手房楼市的合座套数供应量，有助于一部分需求回流到二手市集，关于二手市集有一定相沿。
汇丰重磅说明：中国花费股哪些标的还有契机？年青花费群体中“疗愈经济”趋势日益明显；花费者更倾向于性价比最大化；政策支握下，高价值耐用品可能起头受益。
国内公司
印媒爆料：“塔塔汽车将购买中企电板”。据环球网报谈，印度《经济时报》28日征引Livemint网站音信爆料，印度最大的空洞性汽车公司塔塔汽车公司将从中企采购电动汽车电板，以照管性能问题并完了供应和时间基础各样化。
外资行热议拼多多：“砸盘”的电话会，究竟是什么兴味？摩根士丹利合计，对永恒盈利智商下跌评述过于负面；花旗默示，可能是但愿照管投资者预期；高盛已经看好拼多多永恒增长出路；伯恩斯坦合计健康且可握续的增长反而是“功德”。
农夫山泉盘中暴跌12%。受公众公论冲击，农夫山泉饮用水营收在上半年暴跌近20%，集团营收和净利润的增速均创下三年最低。
五粮液上半年营收同比增11.3%，净利润同比增11.9%，不派现款红利。酒类家具营收471.1亿元，同比增12.5%，经销和直销方式营业收齐有所增长，经销商数目赓续加多。
蒙牛乳业营收、净利润同比两位数下滑。由于原奶供应饱胀、需求不足预期，供需矛盾突显，乳成品行业呈合座短期下滑，蒙牛乳业上半年营业收入同比下滑12.6%，净利润同比下滑17.2%。
年内涨幅最高国有大行交通银行发布半年报，拟每股分成0.182元。以履行分成和公司净利润比拟，交行中期的分成率高达30%，在业界名列三甲。
中信银行发布半年报，营收逆势增2.68%，投资收益取得较好增长，中期分成近百亿元。
城商行头牌宁波银行发布半年报，谋利双增，半年净利润超136亿元。
中信证券上半年营收同比降4.2%，拟每10股派发现款红利2.4元。上半年，中信证券旗下证券投资业务营收同比增31.3%，证券承销业务腰斩。到本年年中，中信证券财富照管领域统统约14560亿元，较旧年年末权臣增长。
顺丰控股上半年净利润同比增15%至48亿元，营业收入同比增8.1%，总件量62.4亿票，同比增6.3%。
中海油事迹再创历史同期最好，上半年营收同比增22%，净利润同比增25%。
BOSS 直聘营收、净利润保握强盛增长。
国际宏不雅
哈里斯”税收决议“成型，支握最敏锐的本钱利得税。哈里斯的“税收决议”将向净财富高出1亿好意思元的富豪征收未完了本钱利得税，这使得好意思国顶级富豪将濒临可不雅的、刻下法律下不存在的未完了本钱利得税。
好意思国劳工部承认非农处事修正数据发布诞妄，异日几天将文牍改进循序。好意思国劳工部发言东谈主默示，由于时间故障导致上周三好意思国非农处事修正数据蔓延发布半个多小时。劳工统计局奋力幸免一样纰谬再次发生，策划通过包括酬酢媒体在内的多个平台发布数据，以确保每个东谈主同期获取信息。
高盛财富确立研究诈骗教养：市集信心回话太快！Mueller-Glissmann提到，天然标普500指数规复了8月暴跌时间的跌幅，但市集的风险偏好并莫得回到之前。刻下宏不雅经济的势头略弱。接下来股债60/40投资组合可能不那么可靠，有不同的门径来照管这个问题：要么稍稍削减小数风险财富，要么创建替代的多元化家具。
“好意思元含笑表面”提议者：好意思元当今的贬值趋势不会留步，致使可能演变成一场“雪崩”。Stephen Jen合计，越来越多的好意思元储户运行抛售好意思元，他们对好意思元动作世界事实上的储备货币的地位产生了怀疑，并对好意思国不停上升的贸易和预算赤字感到垂危。好意思联储可能线性降息，但好意思元贬值很可能吵嘴线性的。另有分析合计，若是好意思联储降息力度不足预期，也可能会导致好意思元的贬值压力平缓，致使出现反弹。
好意思国上周原油库存降至1月以来新低，市集东谈主士仍不确定OPEC今秋会否增产。好意思国官方数据清楚，上周好意思国EIA原油和汽油库存均下跌，体现9月初作事节假期前需求回升。探问清楚，揣测10月OPEC+会按策划增产的不雅察东谈主士和揣测不会的东谈主数委果终点。利比亚本周停产据称已酿成该国产量减少过半，若永恒停产，可能为其他OPEC+国度增产铺平谈路。
国际公司
大模子大战，一场“赢家通吃”的烧钱竞赛。分析合计，一朝有更先进的模子出现，旧模子的价值就会速即裁减致使为零，因此需要玩家握续不停地进入精深投资，以保握行业的最初地位。
Salesforce全年每股收益指引超预期，现任CFO将去职，盘后涨超4%。Salesforce好意思股周四盘后公布胁制7月31日的第二财季事迹清楚，天然该公司营收增速放缓，但全年每股收益指引超出分析师预期，刺激该公司股价周四盘后一度飞腾高出4%。
行业/倡导
1、AI手机| 调研机构IDC鉴于上半年全球手机市集委用情况考究，于8月27日文牍调高全年手机委用预测，最新揣度同比增幅为5.8%，委用量预估达12.3亿部；此前预估为12.1亿部，同比增幅为4%。IDC揣测，到2024年底，生成式AI智高手机将完了344%的强盛增长，占据扫数这个词市集18%的份额。
点评：分析合计，跟着AI时间的高出，各手机大厂商纷纷在设备中加入AI功能，以保握市集竞争力，如三星与谷歌协作将GeminiAI模子预装至GalaxyS24系列手机中；华为Mate60系列搭载盘古大模子；苹果AI旗舰新机也将于9月份发布。机构合计，跟着下半年苹果iPhone16、华为Mate70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加快迭代驱动的换机潮，手机市集或将加快复苏。
2、数字东谈主| 据中国互联网协会微信公众号音信，由中国互联网协会专揽的2024（首届）中国数字东谈主大会将于9月23日-24日在北京中关村国度自主创新示范区展示交易中心召开。大会主题为“数字东谈主应用与异日”，将发布《中国数字东谈主发展说明（2024）》《中国数字东谈主产业生态图谱（2024）》《中国数字东谈主全场景应用图谱（2024）》。
点评：分析合计，刻下，在元天地创新中脱颖而出的数字东谈主，正在成为AI应用最热点的进口。刻下，跟着GPT等谣言语模子的发布，AI+臆造数字东谈主的发展领域将进一步拓宽。艾媒筹商揣测到2025年，中枢市集领域将达到480.6亿元，带动邻近市集领域近6402.7亿元。AI赋能布景下，臆造数字东谈主使用门槛裁减，推动下贱企业计议业务降本扩收，看好电商、文旅、素养、政/企务及泛文娱板块的臆造数字东谈主浸透率晋升。
3、玄玑感知| 8月28日，华为庄重发布玄现感知系统。该系统将应用于智能一稔设备中，并将于9月份推出搭载该系统的智能一稔新品。除了心率监测，华为玄现感知系统还支握多达60项通顺健康目的的监测，涵盖东谈主体六大健康系统。
点评：海通证券研究所合计，可一稔市集异日将迎合更多的细分需求。可一稔腕带有望重返增长，收货于智高腕表市集的复苏，以及基础腕表细分市集的握续回暖，合座市集将在年底前强力反弹
4、超充| 9月3日，华为将举行珠峰超充站发布会暨超充定约庄重商用典礼。本年4月，华为数字动力联袂阿维塔、北汽等首批11家车企、行业协会、充电运营商开导了超充定约，基于华为超充带来的新时间、新奇迹、重生态，让有路的地点就有高质料的充电。
点评：西部证券合计，跟着中国新动力车保有量快速晋升，环球充电量将守护高增长。日前召开的北京充换电展上，液冷超充家具成主流。液冷超充安逸普及将助力照管充电久、充电难的问题，助力新动力车浸透率赓续晋升。
5、算力| 当地时期8月28日盘后，AI芯片行业龙头英伟达将发布最新一季财报。笔据华尔街分析师预测均值，英伟达二季度的营收约为286亿好意思元，同比增长112%，这将是英伟达承接第五个季度完了三位数增长。
点评：华福证券合计，尽管Blackwell的延误有可能扰动算力产业链推崇，然而从英伟达股价角度看，市集对这种扰动的担忧已得到减缓。近期产业链高下贱公司连接在事迹会上对AI算力需求了作念出乐不雅揣测，聚合产业链针对Blackwell延误计议的调研信息，揣测英伟达在8月28日举行的事迹电话会上仍将给出乐不雅指引。神态计议指引为A股算力板块带来的催化。
6、传媒| 据央广网报谈，从本年秋季开学起，世界小学和初中启用新纠正的谈德与法治、语文、历史统编讲义，起头在肇端年龄使用，三年内掩饰义务素养阶段扫数年龄。
点评：分析合计，教辅书市集领域握续扩大。教辅费力的中枢方针群体为在校学生，受宏不雅经济的影响较小。在国内已经靠高考轨制遴选东谈主才的方式下，预测异日国内对教辅费力的需求还会握续腾达。说明清楚，2023年中国文籍零卖市集码洋领域为912亿元，其中教辅书占比达到17.05%。
本日要闻前瞻
好意思国二季度履行GDP。
好意思国上周初次苦求逍遥送礼东谈主数。
德国8月CPI。
亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话。
戴尔、露露柠檬、百念念买、ULTA公布财报。
<全文完>
净利润好意思国英伟达伯克希尔超微电脑发布于：上海市声明：该文不雅点仅代表作家本东谈主，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。