今天共享的是：通讯：AI和算力需求成为行业发展中枢驱能源
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《AI和算力需求成为行业发展中枢驱能源》由国联证券发布。汇报指出，2023年通讯行业（剔除三大运营商和中兴通讯）营收增长2.3%，归母净利润下滑14.1%；2024Q1营收增长7.7%，归母净利润增长21.2%。光通讯景气度高，物联网模组、企业通讯需求回暖，运营商隆重增长，开荒商、天线射频及配套短期承压。光通讯受益于AI算力成立，800G光模块放量，北好意思产业链公司增长快，高速度家具拉动利润率素养。运营商贪图隆重，派息率握续素养，加强研发过问。物联网模组行业增长，加强研发布局，配资者边际智能模组助力AI发展。开荒商和天线射频及配套受运营商成本开支下滑影响，功绩短期承压，但AI算力需求或为新动能。2024Q1通讯行业基金握股占比同比素养，基金心疼行业龙头公司，增握运营商和光通讯板块，北上资金加仓光通讯板块。投资忽视平和AI、数字经济发展带来的投资机遇，包括光模块、国产算力、运营商和物联网模组等边界。风险指示包括AI产业发展不足预期、数字经济发展不足预期、需求不足预期等。
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